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外资观点/抽水蓄能业务推升 东方电气上攻16元

2021-09-11 04:26:33大公报
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  瑞信报告称,国家能源局发表《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》相关文件,重申至2025年抽水蓄能投产总规模将达到62GW,较2020年的32GW增长近一倍。

  瑞信指出,东方电气(01072)在抽水蓄能设备行业中拥有约40%市场份额,预期可成为政策主要受惠者,估计行业需求未来几年将显著提升,由2016至2020年的9GW,增长至2021至2025年的30GW;2026至2030年进一步增至58GW。

  预期抽水蓄能业务将为东方电气2022至2023年毛利贡献约12%至16%,考虑到强劲的订单积压,将期内每股盈利预测上调19%至24%,目标价由12元提升至16元,即使近期股价上升,认为估值仍具吸引力,维持“跑赢大市”评级。

  另里昂报告称,港铁(00066)旗下房地产开发业务发展强劲,接下来的项目库存将持续支持盈利及现金流,将2022至2023年基本盈利预测上调各21%及3%,以反映该行对楼价走势预测及房地产项目预定时间表。

  里昂上调港铁目标至50元

  该行表示,香港早前宣布推出“来港易”计划,或未能显著提升港铁乘客量,指出计划允许符合广东省及澳门居民来港无需隔离,因为每日具有限额1000个,仍远远低于疫情前每日平均访港旅客人数。

  里昂将港铁目标价由49元上调至50元,现时股价较资产淨值折让18%,高于平均水平14%,维持“跑赢大市”评级。

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